Francia: l'idea della conquista dello spazio nell'800; Italia: sul set di un film con Alberto Sordi; i costumi medievali; Spagna: Dalvator Dalì e gli echinodermi.
Descrizione sequenze:un uomo mostra delle fotografie ad una donna che siede accanto a lui ; immagini delle riproduzioni dei disegni antichi dei primi modelli di treni e locomotive ; immagini dei disegni che riproducono antichi progetti di treni, navi ; immagine di un disegno che raffigura una macchina volante trasportata da uccelli ; un disegno raffigura un pianoforte a cui sono attaccate gabbie con i gatti dentro che miagolano ; Roma: il regista Zampa parla con Sordi e la Koshina seduti su un divano ; la coppia di attori parla e ride ; Zampa dietro una cinepresa parla ; Sordi seduto si finisce di truccare mentre una donna lo aiuta ; la Koshina ride seduta su una sedia ; Sordi in piedi sulla scena si finisce di sistemare la divisa da poliziotto mentre i tecnici lo aiutano e la cinepresa indietreggia ; Zampa con altre persone dietro la cinepresa ; il ciack da il via alla ripresa ; Sordi di profilo dice una battuta ; alcune persone entrano in scena mentre la Koshina risponde a Sordi ; immagini della ripresa ; immagine della scena di Sordi carcerato, dietro una rete, con altri uomini ; Volto piangente di Sordi dietro la rete ;
Italia: Dario in costume medievale si leva l'elmo e si sventola sorridendo ; un tecnico delle luci dietro un faro ; un truccatore all'opera con un attore di teatro in costume medievale ; persone dietro la cinepresa ; immagini della scena con Franca Rame, che si asciuga le lacrime, e altri attori, tra cui un bambino, in costume ; Dario Fo indietreggia con un elmo pieno di corni in testa ; Franca Rame si sistema l'acconciatura ; un attore parla da un elmo che gli ricopre l'intero volto ; Dario Fo mangia una mela mentre indossa un elmo ; Dario Fo prova a fumare una sigaretta mentre indossa l'elmo che gli ricopre il volto ;
Spagna: veduta di un villaggio spagnolo sul mare ; volto di Dalì con gli occhi sgranati ; Dalì mostra due ricci di mare ; Dalì mette i ricci sugli occhi e poi li scansa ; Dalì inserisce un bastoncino nella bocca del riccio ; immagine della composizione con i ricci creata da Dalì ; Dalì è seduto davanti ad un tavolo, circondato da molta gente, e mostra le composizione create con gli echinodermi ; immagini della composizione ; volto di Dalì mentre arriccia il naso ; occhio sgranato di Dalì ; immagini di alcune composizioni artistiche ; immagini di alcuni echinodermi facenti parte delle composizioni surreali di Dalì ; veduta del segno tracciato su un foglio scuro da un bacchetta infilata nella bocca di un riccio che si muove lentamente ; immagini delle sperimentazioni e dei prodotti creati da Dalì ; Dalì mostra il disegno realizzato dal riccio ;